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中信证券:上调中兴通讯目标价至43.96元

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2021-07-14    作者:同花顺财经
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中信证券新研报指出,2021年5G网络建设持续推进,网络进化推动产业互联网进入下半场。中兴通讯(000063)作为全球领 先的ICT龙头,于今年全面提升政企业务的战略地位。公司有望凭借覆盖网络侧、IT服务以及全栈基础软件的完整产品体系,自研芯片加持下的产品性能优势,以及不断优化的合作伙伴生态实现政企市场突破,完成从设备提供商到企业数字化筑路者的价值延申。此外,随着运营商业务利润率有望提升、消费者业务海外市场加速反弹,公司有望迎来新一轮增长周期,推荐投资者重点关注。

中兴通讯政企业务战略地位全面升级,有望凭借完整产品体系、自研芯片加持下产品性能优势以及不断优化的渠道和生态实现市场突破。叠加运营商业务利润率提升、消费者业务海外市场加速反弹等积极因素,我们认为公司未来业绩释放可期。我们上调公司未来三年净利润预测至67.55/73.94/88.33亿元,同比+59%/9%/19%。参考可比公司和合理估值溢价,给予中兴通讯2021年30倍PE,上调目标价至43.96元,维持“买入”评级。

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